深圳国资再发力深投控拟转让湾区发展7183%股

深圳国资再发力深投控拟转让湾区发展7183%股

来源:证券时报·e公司

深圳国资国企改革动作不断,

如今开始着力于完善内部产业布局。

有望注入高速公路资产

3月15日晚间,深圳国资旗下深高速(600548)公告,为了积极推动国有企业改革,完善国有资产产业布局,公司间接控股股东深圳市投资控股有限公司(下称“深投控”)拟将旗下深圳控股湾区发展有限公司(下称“湾区发展”)全部71.83%权益转让予深高速。完成后,深高速将获得广深高速公路和广东广珠西线高速公路部分资产。

2017年12月29日,深投控的全资子公司深圳投控国际资本控股基建有限公司签约收购合和公路基建有限公司(“合和基建”,香港上市公司,股票代码00737)。

合和基建为一家于香港上市的公司,与其附属公司主要从事广东省高速公路设施建设业务,目前拥有广深高速公路和广东广珠西线高速公路部分权益。经全面要约和配售后,至2018年9月18日止深投控拥有合和基建71.83%权益。合和基建于2019年更名为湾区发展。

公告显示,

2021年3月15日,深高速与深投控签订了一份《谅解备忘录》。根据《谅解备忘录》,深投控将与深高速进行交易,以最终实现将其拥有的湾区发展全部71.83%权益转让予深高速。

双方约定,深高速于《谅解备忘录》签订之日起5日内向深投控支付港币1000万元的诚意金,获得湾区发展权益转让事宜的排他性权利,深投控在《谅解备忘录》签订之日起6个月(“排他期”)内,不得与第三方商谈湾区发展权益转让事宜。

值得注意的是,双方将就湾区发展权益转让涉及的具体作进一步的商讨,包括签约主体、具体标的、具体方式、交易价格、全面要约收购义务的履行或豁免、境外投资审批或备案程序的履行、现有债务的承接等事项。

深圳国资完善产业布局

公告显示,深投控与深高速就湾区发展权益转让事宜签署《谅解备忘录》的主要目的在于迅速抓住深圳推动国企改革以及完善产业布局的交易机会,以实现获取优质收费公路资产,扩大收费公路业务规模和盈利基础的目标。

深高速表示,若该项交易得以落实,公司预计其可能将构成公司的一项需要股东大会批准的“交易”和“关联交易”,且需要满足多项先决条件,包括但不限于各交易主体的内部决策以及政府机关、监管部门、有关银行及相关方的批准或同意。

深高速还表示,

若公司最终完成了湾区发展权益的协议受让,公司可能需要根据香港《公司收购及合并守则》规则26.1就湾区发展的全部已发行股份(公司可能收购的目标股份除外)提出强制性全面要约。

公司拟根据收购守则规则26.1附注6(a)向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免严格遵守强制性全面要约义务。该项豁免申请能否获得批准存在不确定性,因此,受让湾区发展权益事宜是否会触发本公司根据收购守则进行强制性全面要约的义务存在不确定性。

记者查询发现,深高速主要从事收费公路业务及大环保业务的投资、建设及经营管理。2020年前三季度,公司实现营收34.3亿元,净利润6.3亿元,分别同比下滑18.39%、70.75%。

深高速在2020年半年报中表示,2020年上半年,肺炎疫情对公司的生产经营活动产生重大影响,公司在做好疫情防控的同时,积极采取措施率先实现全面复工复产,并正通过加大优质项目市场开发力度、提升生产效率、降低经营成本等开源节流措施降低疫情的负面影响。